Sono Consulente patrimoniale e Coach, con 30 anni di attività professionale come Commercialista maturati al fianco di imprenditori, professionisti, manager.
La curiosità e la passione mi ha indirizzato verso la consulenza patrimoniale e il coaching, due mondi che possono sembrare lontani, ma che sono invece funzionali l’uno all’altro. Sono Massimo Bernardi e ti do il benvenuto.
Sono passati molti anni da quando ho partecipato al primo corso sulla Consulenza patrimoniale. Da allora non ho fatto altro che approfondire, studiare e praticare la materia di cui avevo compreso il grande valore per chiunque avesse bisogno di sviluppare, valorizzare e tutelare il proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
Parlare di patrimonio vuol dire parlare della storia delle persone e della loro famiglia. Nel patrimonio sono concentrati sacrifici, tradizioni, progetti. La Consulenza patrimoniale, pertanto, non è solo una consulenza “tecnica” che ha ad oggetto un valore economico da proteggere, ma anche un valore affettivo, fatto di persone che con il proprio lavoro hanno contribuito alla sua formazione. Chi svolge la funzione di consulente deve sapere tutto questo e sentire la responsabilità morale, oltre che tecnica, delle proprie scelte. Il Consulente patrimoniale diventa così un confidente, un partner e un buon amico, oltre che un professionista competente.
Mi sono innamorato del coaching grazie al mio maestro e amico Mario Alberto Catarozzo.
Il coaching è una disciplina che lavora sulle potenzialità delle persone per migliorarle e trasformarle in performance.
Il coach è il partner di questo percorso di crescita personale e professionale del coachee; il coach affianca e supporta in questo percorso chiunque voglia raggiungere obiettivi e migliorare se stesso giorno dopo giorno.
Ho cominciato da me stesso frequentando una scuola di coaching, sono diventato coach professionista e ho applicato queste competenze nello svolgimento della mia professione di consulente patrimoniale. Ho toccato con mano cosa vuol dire acquisire una nuova mentalità e nuove competenze. Penso che questo sia la miglior garanzia.
Nel precedente articolo abbiamo parlato del Patrimonio aziendale, in particolare di quello economico, intellettuale, morale ed informativo (leggi anche “Diversi tipi di patrimonio: economico, intellettuale,
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