Atto finale: il patrimonio è protetto!
Eccoci arrivati al terzo incontro, ovvero, per dirla in termini ciclistici “nel finale di corsa”. Da buon coach professionista riprendo quanto il cliente ha espresso nel precedente incontro e cioè che il patrimonio suo e di sua moglie fosse protetto e trasmesso ai suoi discendenti in linea retta (figlie e nipoti) bypassando i futuri generi. […]
Il secondo appuntamento: il patrimonio prende la scena
Già dai saluti e dal tipo di accoglienza reciproca capisco subito che il primo incontro è andato bene, siamo entrati in sintonia e questo ha permesso una miglior conoscenza e gettato le basi per creare un rapporto di fiducia. Il cliente ha avuto modo di conoscere un mondo fino ad allora sconosciuto ma che merita […]
Un mondo sconosciuto ricco di opportunità per il patrimonio
Quando incontro un cliente per una consulenza patrimoniale, dopo le normali presentazioni di rito in merito alla mia figura professionale e ai contenuti tecnici che un patrimonialista può offrire, pongo sempre la classica domanda: “in cosa posso esserle utile?”. Il più delle volte mi accorgo dalla sua espressione e dal suo iniziale silenzio che la […]
Realizzare i propri sogni è possibile? Da oggi ho un motivo in più per crederci
In molti vorremmo vivere una seconda vita, in campo sentimentale, familiare, lavorativo. Molti lo pensano, lo desiderano e poi si arrendono alle difficoltà e non fanno nulla. La pandemia per me è stata invece un momento di grande riflessione e mi ha permesso di fare il punto per capire se c’era qualcosa che doveva evolvere […]