Cosa aspettarsi nel cambio generazionale

Il passaggio generazionale è uno dei momenti più delicati nella vita di una impresa, come di uno studio professionale. Questo può essere l’occasione per dare un nuovo impulso e linfa vitale all’organizzazione, come un momento di debolezza e di crisi. Tutto dipende da come viene vissuto e soprattutto da come viene organizzato. Vedremo in questo […]

Atto finale: il patrimonio è protetto!

Eccoci arrivati al terzo incontro, ovvero, per dirla in termini ciclistici “nel finale di corsa”. Da buon coach professionista riprendo quanto il cliente ha espresso nel precedente incontro e cioè che il patrimonio suo e di sua moglie fosse protetto e trasmesso ai suoi discendenti in linea retta (figlie e nipoti) bypassando i futuri generi. […]

Il secondo appuntamento: il patrimonio prende la scena

Occhiali con calcolatrice e taccuino sulla scrivania del manager aziendale con vista sulla città.

Già dai saluti e dal tipo di accoglienza reciproca capisco subito che il primo incontro è andato bene, siamo entrati in sintonia e questo ha permesso una miglior conoscenza e gettato le basi per creare un rapporto di fiducia. Il cliente ha avuto modo di conoscere un mondo fino ad allora sconosciuto ma che merita […]

Un mondo sconosciuto ricco di opportunità per il patrimonio

Uomo d'affari e avvocato maschile o giudice consulta avendo incontro di squadra con il cliente.Legge e concetto di servizi legali.

Quando incontro un cliente per una consulenza patrimoniale, dopo le normali presentazioni di rito in merito alla mia figura professionale e ai contenuti tecnici che un patrimonialista può offrire, pongo sempre la classica domanda: “in cosa posso esserle utile?”. Il più delle volte mi accorgo dalla sua espressione e dal suo iniziale silenzio che la […]

Realizzare i propri sogni è possibile? Da oggi ho un motivo in più per crederci

Gruppo di persone diverse sono in attesa di un colloquio di lavoro.

In molti vorremmo vivere una seconda vita, in campo sentimentale, familiare, lavorativo. Molti lo pensano, lo desiderano e poi si arrendono alle difficoltà e non fanno nulla. La pandemia per me è stata invece un momento di grande riflessione e mi ha permesso di fare il punto per capire se c’era qualcosa che doveva evolvere […]